La postura más estricta de México en la aplicación de las regulaciones mineras ha detenido hasta 25 grandes proyectos y socavado el crecimiento del sector.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado abiertamente a la industria, congeló el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y adoptó una línea más dura sobre el trámite de permisos ambientales, lo que ha redundado en una serie de rechazos de autorizaciones y la ralentización en la tramitación de solicitudes.

“Por lo menos entre unos 20 a 25 proyectos grandes están en espera”, dijo Luis Vázquez San Miguel, presidente del consejo directivo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, según informó el diario local Reforma.

“Ya no podemos echarnos atrás porque tenemos la inversión avanzada cuando menos en unos 10 proyectos que esperan continuar”, agregó.

La industria podría llegar a crecer alrededor de 30% para el final del mandato de AMLO, a fines de 2024, si se permite que los proyectos avancen, según Vázquez.

PROYECTOS SUSPENDIDOS

En nuestra base de datos, BNamericas contabiliza 99 proyectos mineros mexicanos suspendidos o cancelados.

Si bien la mayoría está en las primeras etapas de exploración, 10 se encuentran en una fase avanzada y su gasto de capital totaliza US$1.170 millones.

Dificultades con los permisos afectan a 4 de estos 10 activos en etapa avanzada y detenidos, pero otros se han visto frenados por la oposición de la comunidad, restricciones financieras y problemas específicos de los proyectos, como la escala pequeña, los deficientes resultados de exploración o la fusión con otras propiedades.

Al menos 2 de los 10 fueron suspendidos antes de que AMLO asumiera el cargo en diciembre de 2018.

Otros proyectos ya paralizados fueron reactivados en medio del alza de los precios de los metales en los últimos años.

CONTRATIEMPOS CON LOS PERMISOS

Al menos tres proyectos han sido suspendidos o cancelados luego de que la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, rechazara las solicitudes de permisos.

Entre estos está el proyecto aurífero de US$250 millones Los Cardones, en manos de Invecture Group y parte del cual estaba ubicado en una reserva natural en el estado de Baja California Sur.

AMLO anunció el rechazo de la autorización en los primeros meses de su presidencia a principios de 2019, diciendo que se tiene que “cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza”.

La Semarnat denegó además permisos para el proyecto aurífero San Antonio, en Baja California Sur, y el activo de oro y plata Cerro del Gallo, en el estado de Guanajuato, ambos de propiedad de Argonaut Gold. La compañía se apresta a presentar una solicitud modificada sobre este último.

El proyecto de oro Ixtaca (Tuligtic) —clasificado como activo en la base de datos de BNamericas— también está retrasado luego de que no se le concediera una autorización ambiental requerida por Almaden Minerals.

Las concesiones de la compañía han quedado sin efecto luego de una demanda interpuesta por miembros de la comunidad indígena nahua de la zona de Tecoltemi.

Las autoridades mexicanas deben realizar una consulta con las comunidades indígenas para que se restablezcan las concesiones y se vuelva a solicitar permiso.

OBSTÁCULOS SOCIALES

Además de Ixtaca, Silver Bull Resources sufrió un revés en el frente social en Sierra Mojada, activo de plata y zinc de US$297 millones en el estado de Coahuila, el cual desde 2019 es objeto de un bloqueo protagonizado por una cooperativa minera local.

“No ha habido intervención de las autoridades correspondientes para poner fin a este [bloqueo] y, a pesar de los muchos intentos de la empresa por ir por una senda razonable para alcanzar un acuerdo amistoso, no hemos podido obtener acceso permanente al sitio del proyecto”, indicó el presidente ejecutivo Tim Barry en septiembre, después de que se pusiera fin a un acuerdo de opción con South32.

DIFICULTADES FINANCIERAS y FUSIONES

Sierra Metals dejó en suspenso su proyecto de US$91 millones que tenía por fin ampliar la mina Cusi.

La empresa, que posee además la mina Bolívar en México y Yauricocha en Perú, formó una comisión para evaluar su liquidez y posibles opciones de financiamiento y reestructuración.

El activo de plata y oro La Bolsa, de Pan American Silver, ha estado en cuidado y mantenimiento durante años, y en 2021 su presidente ejecutivo, Michael Steinmann, confirmó que el activo podría ser puesto a la venta debido a su tamaño pequeño.

Entre los proyectos cancelados están Chalchihuites y Los Verdes, que se fusionaron con los activos Del Toro, de First Majestic Silver, y Santana, de Minera Álamos, respectivamente.

Fresnillo abandonó el proyecto de optimización de US$55 millones en Ciénega en 2020, luego de afirmar que un aumento de los recursos no bastaba para justificar la inversión.

Minera Pericones confirmó en 2019 que su proyecto de oro y plata de US$100 millones Pericones (ex Monterde) se iba a suspender hasta nuevo aviso, mientras que la expansión de San Dimas fue descartada por su expropietario, Primero Mining, en 2016.

REACTIVACIÓN DE ACTIVOS

Una serie de proyectos mineros mexicanos han vuelto a activarse luego de estar suspendidos.

Los depósitos de plata Pitarrilla y La Preciosa, paralizados en medio de la caída de los precios de los metales, siguen adelante gracias a sus nuevos propietarios, Endeavour Silver y Avino Silver & Gold Mines, respectivamente.

Solaris Resources continúa con los estudios internos acerca del activo de US$1.160 millones La Verde, que producirá ante todo cobre y que antes estaba suspendido.